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Contacts associés
Thomas de BOISANGER
Thierry BROCAS
Adrien CADIEUX
Nicolas FAVRE
Patrick JAÏS
Charles-Henri de PARDIEU
Jean-François POURDIEU
Guillaume TOUTTEE
 
Opérations récentes
De Pardieu Brocas Maffei conseil d’Altarea dans le cadre de l’acquisition du centre commercial Cap 3000 auprès du groupe Galeries Lafayette
De Pardieu Brocas Maffei conseille 8 coopératives céréalières sur le renforcement de leur partenariat avec le groupe Tereos dans le cadre de la réorganisation des activités de ce dernier
De Pardieu Brocas Maffei conseil d’Allianz France dans le cadre de la cession d’AGF Private Equity à l’Idi
De Pardieu Brocas Maffei conseil d’ITS Group dans le cadre de l’acquisition d’Axialog
De Pardieu Brocas Maffei conseil juridique d’Axéréal pour l’acquisition de l’ensemble de la branche malt de l’irlandais Greencore
De Pardieu Brocas Maffei conseille Compagnie La Lucette dans le cadre de la cession à Allianz de la SCI Volnay propriétaire de l'ensemble immobilier de bureaux ''Colisée'' (24.860 m² et 298 parkings) situé avenue de l'Arche à Courbevoie (92).
De Pardieu Brocas Maffei conseil de Générale de Santé dans le cadre de la cession à Initiative pour la Santé de GDS Domicile
Tereos devient actionnaire majoritaire de Quartier Français
De Pardieu Brocas Maffei conseille Compagnie La Lucette dans le cadre de la cession à LBO France de la SCI Saint Ouen Biron propriétaire d'un ensemble immobilier de bureaux de 18.000 m² à St Ouen, pour une valeur immobilière de 41,4 M€.
De Pardieu Brocas Maffei, Ernst & Young Société d’Avocats, Azoulai et Associés, SJBerwin et Lovells sur l’entrée au capital du groupe Charlois d’un pool d’investisseurs financiers emmenés par Axa Private Equity
De Pardieu Brocas Maffei, CMS Bureau Francis Lefebvre et Linklaters sur l’entrée d’Axa Private Equity au capital du groupe Cegos
Le groupe LDC a finalisé l’acquisition d’Arrivé
Accord entre SiegCo et Valtech sur l’offre publique d’achat
De Pardieu Brocas Maffei et SBKG & Associés sont intervenus sur l’acquisition par Crédit Agricole SA auprès de Carlyle de l’ensemble immobilier Evergreen à Montrouge.
De Pardieu Brocas Maffei conseil de Cooperl Arc Atlantique, coopérative agricole leader de la filière porcine (abattage et production), dans le cadre de l'acquisition de Brocéliande, l’un des principaux salaisonniers et fabricants industriels de charcuteries français et filiale du groupe Unicopa.
De Pardieu Brocas Maffei conseil de Foncière Développement Logements dans le cadre de son développement via l’acquisition d’un portefeuille de 339 logements, de l’offre publique d’achat simplifiée visant ses propres titres et de sa transformation en société anonyme
De Pardieu Brocas Maffei conseil de TF1 pour la cession de sa participation de 9.9% dans Canal+ France à Vivendi
De Pardieu Brocas Maffei conseil de Financière CBM sur la cession de sa filiale CBM à son management
La société SiegCo dépose une offre publique d’achat non sollicitée sur Valtech
De Pardieu Brocas Maffei conseil de Risc Group dans le cadre de son entrée au capital de STS Group
De Pardieu Brocas Maffei conseille le Groupe Casino dans le cadre de la structuration du schéma de développement de son activité photovoltaïque
De Pardieu Brocas Maffei conseil sur l’acquisition de PRISME par ITS Group
De Pardieu Brocas Maffei conseil de LVL Médical dans le cadre de la restructuration de l’actionnariat de la société au moyen d’une acquisition par JCL Finances (société holding familiale) et par le Groupe LVL Medical de respectivement 285.000 et 552.500 actions du Groupe LVL Medical auprès de Amber Master Fund pour un montant total de 11 millions d’euros aux fins d’une réduction de capital.
De Pardieu Brocas Maffei conseil du groupe Casino dans le cadre de l’acquisition par Mercialys de 25 actifs existants ou devant être développés en 2009 et 2010 (334 millions d’euros).
De Pardieu Brocas Maffei et Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral sur la cession de la participation de Kirin dans Pernod Ricard à la famille Ricard
De Pardieu Brocas Maffei conseil des banques de la dette senior (BNP Paribas, Crédit Lyonnias et Natixis) ainsi que les fonds mezzanine (Céréa Mezzanine II FCPR, CIC Mezzanine et l'Union Financière pour le Développement de l'Economie Céréalière Unigrains) dans le cadre de la mise en place et du financement du LBO sur Martines Spécialités.
De Pardieu Brocas Maffei conseil du fonds mezzanine, Céréa Mezzanine, dans le cadre de l'acquisition de Snacks International Developement. (28 janvier 2009)
De Pardieu Brocas Maffei conseil de Crédit Agricole SA dans le cadre de la signature avec Attijariwafa Bank d’un accord relatif à l’évolution de leurs participations respectives au Maroc et en Afrique.
De Pardieu Brocas Maffei conseil du Groupe Wendel dans le cadre du financement d'une importante prise de participation for dans le capital de Saint-Gobain. Plusieurs financements ont été mis en place en 2008 (valeur : environ 1 milliard d'€)
De Pardieu Brocas Maffei conseil d'Epis Centre dans le cadre de l'acquisition de Celbert.
De Pardieu Brocas Maffei conseil de MMA dans le cadre de la cession au Groupe Caisses d'Epargne de sa part de 35% dans Ecureuil IARD
Corporate, Fusions-Acquisitions & Private Equity
 
De Pardieu Brocas Maffei occupe une place de premier plan dans le domaine des fusions-acquisitions concernant des sociétés cotées et non cotées. Le cabinet intervient sur des opérations boursières complexes à l’occasion desquelles il est en contact régulier avec les autorités de marché.
Il conseille également de nombreux fonds de private equity et des fonds immobiliers à l’occasion de leur structuration, de leurs opérations d’investissement et de désinvestissement.
Les clients du cabinet comptent parmi les principaux acteurs financiers, industriels et des services, investisseurs institutionnels et fonds d’investissement, français et étrangers.
Le cabinet conseille toutes les parties prenantes aux opérations de fusions-acquisitions : acquéreur, vendeur, conseil financier, prêteur, mais également les banques d’investissement et les dirigeants et organes sociaux (conseils et comités) des sociétés concernées.


CE QUE DISENT LES ANNUAIRES PROFESSIONNELS

Chambers : Corporate / M&A 2010 (Band 3)
While this French outfit is primarily renowned for its excellence in the real estate sector, it also offers valuable advice on property-related M&A and mid-cap private equity cases. The group is currently advising the Saudi Arabia/UK hotel group JJW Hotels on the acquisition of Concorde Hotels, Hôtel du Louvre and Le Crillon from Starwood Capital. Sources Say: “The team devises spot-on strategies.” (Chambers Global 2010)

Chambers : Corporate / M&A 2009 (Band 2)
One of the most respected independent French firms, De Pardieu has a thriving six-partner M&A practice that is particularly busy in the real estate and finance sectors, amongst others. It is also developing in new areas such as renewable energy. Illustrating the team’s growing international work, it acted for Foncière des Régions on the acquisition of Beni Stabili. Another key deal was advising Sofinco on the acquisition of Fianet. (Chambers Global 2009)


PRINCIPAUX DOMAINES D'INTERVENTION


Fusions & Acquisitions – Restructurations
  • montage juridique, fiscal et social des opérations de restructuration

  • organisation de data rooms et réalisation d'audits juridiques pré ou post acquisition (y compris dans le domaine du droit social, du droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information et du droit de l'environnement)

  • négociation et rédaction des documents pré-contractuels (mandats, accords de confidentialité, lettres d'intention, offres) et contractuels (contrats d'acquisition, garanties de passif, pactes d'actionnaires)

  • assistance et coordination auprès des autorités administratives et des autorités de marchés

  • montage des financements

Opérations à effet de levier / LBO
  • réalisation d'audits juridiques

  • montage d'opérations

  • rédaction et négociation de l'ensemble de la documentation contractuelle

Offres publiques
  • conseil dans la mise en œuvre des différents types d'offres publiques, l'obtention de dérogation au dépôt obligatoire d'offre publique, l'analyse des actions de concert et mesures anti-OPA, l'établissement de notes d'information, l'assistance relative aux attestations d'équité, la préparation des dossiers auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
  • assistance dans les relations avec les autorités boursières

  • représentation dans le cadre des recours exercés contre les décisions des autorités boursières

  • montage du financement de l'offre

  • assistance dans la gestion de l'information et de la communication financière

Introductions en bourse et placement de valeurs mobilières
  • montage et mise en place d’opérations

  • restructuration préalable (modification des statuts, de la structure juridique)

  • rédaction et négociation de la documentation contractuelle (pactes d'actionnaires, contrats de placement, contrats d'animation, prospectus)

  • assistance et négociation auprès des autorités boursières, des entreprises de marché et des divers intervenants financiers

  • mise en place de schémas d'actionnariat des salariés

  • suivi et assistance dans la gestion de l'information et de la communication financière

Droit des sociétés
  • assistance dans le choix des structures juridiques et élaboration des actes juridiques relatifs à la création et à la vie des sociétés commerciales et civiles

  • opérations sociales : augmentation et réduction de capital, fusion, scission, apport partiel d'actifs

  • émissions de valeurs mobilières simples et composées et rachat d'actions

  • rédaction de pactes d'actionnaires statutaires ou extra statutaires

  • assistance et conseil des dirigeants sociaux

  • contentieux en droit des sociétés

Délits boursiers
  • assistance lors des procédures administratives et pénales dans le cadre des manquements et délits boursiers (délit d’initié, diffusion de fausses informations, manipulation de cours)
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